Efter at han er kommet igennem opvågningen og er ved at lære at styre sine magiske kræfter, skal Nate endelig starte i skole igen. Han har set frem til den dag i meget lang tid, men dagen forløber ikke, som han havde forestillet sig. Han havde håbet på en chance for en ganske almindelig hverdag sammen med vennerne fra skolen, men må endnu engang se sig kastet ind i kampen mellem det gode og det onde.

Hans bedste ven forsvinder efter at have optrådt i Nates drømme, og hans forsvinden har tråde til Europa. En ældgammel ondskab er ved at vågne. Fjender ældre og stærkere, end nogen havde kunne forestillet sig, har blikket rettet mod Nate. De har brug for ham til at vække kaoskræfterne til live.