Oak Tree Creek står på den anden ende. Der er blevet arrangeret en fælles skoledans for de unge hamskiftere og menneskene på skolen. Duncan bruger det som en mulighed til at forbedre sameksistensen mellem flokkens medlemmer og de mennesker, der bor på flokkens territorie. Noget der frustrerer Nate, da han bare gerne vil på en date med Eva i ro og mag. Dansen tiltrækker da også uønsket opmærksomhed, og Nate og hans venner bliver mål for en sammensværgelse.

En mand dukker op til festen for at konfrontere Nate med, at han er en heks, lige efter at Nate har set en druide. Ude i byen er der andre kræfter i gang. Træer belagt med trolddom bliver plantet ved husene, hvor Nates venner bor. Noget er blevet sat i bevægelse, der også har tråde til befolkningen i Oak Tree Creek. Noget der truer både de Andres og menneskenes verden. Men hvilken forbindelse har de mennesker til druiderne, hvis overhovedet nogen, og hvad er det, de vil opnå med den splittelse de forsøger at skabe?