När Timothy Scotts och Anna Calors andra sommarlov äntligen börjar har de ännu inte fått någon inbjudan till världen Innanför. Varför har inte papegojan Hyacintara synts till?

Den förskräcklige prins Lourmâel har växt sig allt starkare sedan han återtog den försvunna färgen och när Timothy luras in i det övergivna grannhuset visar det sig att mörkret nått Utanför.

Väl i Innanför återförenas Timothy och Anna med alla sina vänner och genom färgfyllda äventyr fortsätter de kämpa för att bli svärdsmagiker.

En morgon ser Timothy en svart regnbåge resa sig över hamnstaden Grejbse, är det tecknet för mörkret och Lourmâels återkomst? Då kaptenen är försvunnen och styrmannen tvivlar blir det upp till Timothy och hans vänner att finna svaret.